Картка покупця
Контакт — це людина чи компанія: покупець, рієлтор, партнер. Ліди й угоди привʼязуються саме до контакту, тож коли та сама людина звертається вдруге — історія не губиться в окремому, ніби новому зверненні.
Де знайти: Powerh → Продажі → Контакти, або посилання «Картка покупця» з картки ліда
Хто виконує: Менеджер з продажу
Що видно
ПІБ, телефон (основний і додатковий), email, месенджер, день народження, тип контакту (Покупець / Рієлтор / Партнер / Інше), сума покупок і нотатки — що важливо памʼятати про цю людину.
Вкладка «Ліди» показує всі звернення цього контакту одне під одним, а через кожен лід — його броні й угоди. Порожньо тут означає буквально «звернень ще не було», а не збій.
Кроки
- У списку контактів «Додати контакт»: ПІБ обовʼязково, решта полів — за наявності інформації.
- Пошук веде за ПІБ, телефоном або email; фільтр — за типом контакту.
- «Редагувати контакт» у картці змінює будь-яке поле в будь-який момент.
Результат
Одна картка замість пошуку по кількох лідах: скільки разів зверталась людина, скільки купила, що з нею домовились. Новий лід із тим самим телефоном автоматично приєднується сюди, а не заводить дубль.