Як налаштувати розподіл лідів

Коли заявок багато, питання «чий це лід?» краще вирішувати правилами, а не криками у відділі. Правила розподілу автоматично призначають менеджера кожному новому ліду — за проєктом і джерелом.

Де знайти: Powerh → Налаштування → Розподіл лідів

Хто виконує: Керівник продажів / Власник

Кроки

1. Відкрийте «Налаштування» → «Розподіл лідів».

2. Натисніть «Додати правило»: виберіть проєкт і джерело лідів, для яких діє правило.

   🖼️ Скріншот: форма правила розподілу

3. Виберіть стратегію: по колу (ліди роздаються менеджерам по черзі, порівну) або конкретний менеджер (усі ліди правила — одній людині).

Результат

Для нового ліда система шукає найточніше правило за збігом проєкту і джерела й призначає менеджера. Якщо жодне правило не підходить — лід лишається вільним, і будь-який продавець може взяти його собі (на дошці воронки такі картки видно за позначкою «Без менеджера»).