Як створити лід і працювати з дошкою воронки

Дошка воронки — робочий стіл менеджера з продажу: усі звернення в колонках за етапами, картки перетягуються між ними мишею.

Де знайти: Powerh → Продажі → Воронка

Хто виконує: Менеджер з продажу / Керівник продажів

Якщо воронки ще немає

У нової організації дошка порожня — «Налаштувати воронку» створює стандартний набір етапів: новий → кваліфікація → перегляд → бронювання → договір → продано / втрачено. Перейменувати етапи можна пізніше.

Як створити лід

1. Натисніть «Додати ліда».
2. Заповніть імʼя чи назву компанії, телефон, email, бюджет, джерело (реклама / рекомендація / сайт) і проєкт, якщо вже відомий.
3. Якщо телефон уже є в базі — система одразу попереджає: «Цей телефон уже є: {імʼя}. Лід привʼяжемо до цього контакта» — дубль контактів не створюється, новий лід просто йде до наявної людини.
4. «Створити» — лід зʼявляється в колонці першого етапу.

Дошка

Картки перетягуються між колонками мишею — так лід рухається по етапах. Фільтри над дошкою: «Мої ліди» / усі менеджери, конкретний проєкт / усі проєкти, і період («За останні N днів»). Прострочені за SLA звернення позначені окремо.

Картка ліда

Клік по картці відкриває деталі: оцінка ліда (0–100, рахується один раз при створенні — за наявністю телефону, бюджету й повʼязаного джерела; це не ймовірність купівлі, а повнота даних), наступна дія з датою (без неї лід позначено — «зазвичай втрачається»), і вкладки «Активність», «Задачі», «Угоди й броні», «Нотатки».

Якщо менеджера не призначено — картка каже прямо: «Лід без відповідального ніхто не обробляє», і одразу пропонує «Призначити».

Результат

Кожне звернення має власника, наступний крок і видиму історію. Із картки — пряме посилання на «Картку покупця» (весь контакт, а не лише це звернення) і, щойно зʼявляється угода, — на конкретне приміщення в шахматці.